1505年，朝鲜第十代王燕山君（金康宇 饰）因生母被赐死，沉溺酒色，暴虐无道。他任命幼年好友林崇载（朱智勋 饰）为采红使，搜罗全国美女，称“运平”，供其享乐。林崇载与其父林思洪（千虎珍 饰）野心勃勃，借机操控朝政，搜捕不分贵贱，民怨沸腾。林崇载选中美女丹熙（林智妍 饰），亲自调教，欲献给燕山君以巩固权势。

丹熙出身低微，暗藏复仇之心，在宫中与燕山君的宠妃张绿水（车智妍 饰）交锋。张绿水为保地位，召来名妓雪中梅（李宥英 饰）对抗丹熙，宫廷内阴谋与色欲交织。林崇载在权斗中逐渐失控，燕山君的疯狂愈演愈烈，丹熙与雪中梅为求生存，卷入残酷的权力博弈。

丹熙的复仇计划逐渐展开，林崇载与燕山君的命运在血腥宫廷中走向崩塌，朝堂的黑暗最终吞噬所有人。