在首尔一个封闭的家庭，母亲（李恩宇 Lee Eun-woo）发现丈夫（赵宰贤 Cho Jae-hyun）与年轻女子（李恩宇 Lee Eun-woo，两人由同一演员饰演）有染，愤怒与嫉妒吞噬了她。一夜，她试图阉割丈夫未果，却在狂乱中对熟睡的儿子（徐英洙 Seo Young-joo）下手，导致他终身残疾。丈夫随后离家，母亲精神崩溃，家庭彻底解体。儿子在痛苦中成长，沦为街头混混，与一群小流氓为伍，意外结识了父亲的情人，那个曾引发悲剧的女子。

情人在愧疚中试图赎罪，与儿子建立起扭曲的关系，教他用疼痛替代欲望。丈夫归来后，发现儿子与情人的互动，愤怒与悔恨交织，三人陷入病态的纠葛。街头混混头目（金基德 Kim Ki-duk 客串）趁机挑拨，暴力事件接连发生。儿子在肉体与精神的双重折磨下，试图寻找出口，而母亲的阴影始终笼罩。家庭成员在沉默与极端行为中彼此伤害，循环往复，命运如莫比乌斯环般无始无终。最终，一场血腥的冲突将一切推向边缘......